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工业机器人行业销量分析 国产品牌进口替代空间巨大
时间:2018-10-15  来源:前瞻产业研究院  编辑:胡婷婷  点击: 46 次  字体:
  工业机器人三大分类标准分析

  工业机器人种类众多,主要存在三大分类标准。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,它能自动执行工作,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。目前工业机器人的分类主要存在三大分类标准,按机械结构分类可将工业机器人分为串联机器人、并联机器人;按操作机坐标形式分类可分为圆柱坐标型、球坐标型、多关节型等,该分类是最常使用的分类方式;按程序输入方式分类可分为编程输入型与示教输入型。

  全球工业机器人销量分析预测

  2017年全球工业机器人销量38.70万台,同比增长31%,是自2011 年以来增长最快的一年。从2018-2020年,工业机器人销量将保持增长,年复合增长率约15%,按此增速,预计2020年全球工业机器人总销量将达到58.86万台。

2001-2020年全球工业机器人销量统计及增长情况预测(单位:万台,%)

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

  中国工业机器人出货量分析预测

  2015年是中国工业机器人产业元年,如今已过去整整三年时间。在这三年里,国内机器人产业迎来了高速发展。根据前瞻产业研究院发布的《工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示,中国工业机器人出货量从2015年的6.8万台,猛增至2017年的13.8万台,并且预计在2020年中国工业机器人出货量将超过20万台,达到约21万台。占据全球市场约30%份额的国内市场,已经引起了越来越多的关注

2015-2020年中国工业机器人出货量统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

  中国工业机器人产业链毛利率发布分析

  集中度最高的机器人零部件产业,包括减速器、伺服电机、控制器三个产业,分别约占机器人本体市场的35%、20%、15%。

中国工业机器人产业链毛利率分布情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

  国内伺服电机公司起步于2000年左右,主要对标性价比更高的日系产品,目前国内市场中,国产龙头企业传承于早先华为的电气部门,主要针对中低端市场。高端市场几乎被日系产品垄断,品牌包括松下、安川、三菱等。根国产品牌市场占有率约为总体量的20%-25%。

  减速器在机器人成本中占比最高,也是技术壁垒相对更高的部分。涉及到结构设计、基础科学研发、材料、装配工艺、热处理等问题,让减速器产品的护城河更难以跨越,这也是为什么时至今日,机器人减速器市场依然被日本两大品牌主导。

  机器人机遇与挑战

  “机器替人”、“智能工厂”、“柔性制造”这些词被越来越多地提及,并不是“乏味”的制造产业在用花哨的辞藻自我包装,而是国内制造产业形态在发生变化,或者说在需要发生变化的今天,智能制造已经成为了不仅在政策层面,更是在工厂中切实需求的方向。

  国产机器人品牌的逐渐成熟,打破了固有的国外品牌垄断,而核心零部件的国产化,又进一步降低了国产机器人的成本和价格,使得国外品牌不得不采取降价的策略以保持足够的竞争力。在与身处产业最前沿的工厂主的交流中可以深切感受到,招工难使得“机器替人”有时候成为了他们不得不选择的解法,而低廉的管理成本、快速的投资回收周期、以及生产效率和品质的提升,又让它成为了最优的解法。

  看似拥有巨大机遇的中国机器人产业里,还存在很多问题需要我们更冷静地看待。虽然2017年国内机器人市场增速超过50%,但是国产机器人体量的增速大幅低于外资品牌,根据中国机器人产业联盟的最新数据,国产机器人的市场份额在2017年下降6个百分点至27%以下,是近5年来的首次下降。 

  无法进入相对成熟的汽车产线中,高端汽车品牌产线依然被“四大家族”垄断。国产品牌只能在汽车零配件制造线中寻求生存,或是在汽车产线的电气集成等低附加值段分得一杯羹。

  毫无疑问,3C产业是机器人应用领域里增长最快的,大部分国产机器人品牌也将主战场放在了这里。3C产业虽然有着巨大的市场空间,但随着蜂拥而至的机器人公司,产业的竞争也越发白热化。国产机器人单品在竞争中不断降低售价,利润空间随之不断压缩,可以说3C产业的钱越来越难赚了。尤其对于多如牛毛的集成公司,如果没有核心竞争力壁垒,并且现金流紧张的普遍情况下,很难持续扩大规模。

  国内机器人行业具有代表性的企业有:新松、埃斯顿、埃夫特、广州数控、新时达、拓斯达、巨星科技、华昌达等。这些公司已在机器人产业链中游和上游进行拓展,通过自主研发或收购等方式掌握零部件和本体的研制技术,结合本土系统集成的服务优势,已经具备一定的竞争力,未来有望实现对国外品牌的进口替代。
  
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